MRO Aviación Comercial
Con el respaldo de
SouFly Servicios Aeronáuticos Aeropuertos Argentina
Presentación del proyecto y plan de negocio

MRO Aviación Comercial
Maintenance, Repair & Overhaul

Un centro de mantenimiento mayor de clase mundial en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, Córdoba, Argentina.

Ing. Aer. Federico Suárez Ing. Aer. Santiago Centeno
Técnicos realizando mantenimiento a un Airbus A320 en hangar
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Los impulsores del proyecto

Ing. Aer. Santiago Centeno
Ing. Aer. Santiago Centeno
Director y Fundador de AvioCentro, Centro de Mantenimiento ANAC # 1B440
Ing. Aer. Federico Suárez
Ing. Aer. Federico Suárez
Director y Fundador de SOENAS Aviation Services, Director y Fundador de SOUFLY Servicios Aeronáuticos, CIAC ANAC # 147 - EX-2021-104397882- -APN-DNSO#ANAC
  • Existe un interés muy particular en la evolución y desarrollo de este proyecto por parte de los principales operadores de la región, entre ellos LATAM Airlines.
  • El equipo cuenta con más de 20 años de trayectoria y experiencia en la industria del Mantenimiento Aerocomercial, con trabajos de campo representando clientes como LATAM Airlines, AirEuropa, FlyBondi, Nordic Aviation Capital y Chorus Aviation, en los principales MRO’s del mundo como Grupo Lufthansa Technik (Irlanda, Puerto Rico, Bulgaria), SIAEC (Singapur), GAMECO (China), Aeroman (El Salvador) y SABENA (Francia), entre otros.
Hangar de mantenimiento mayor a gran escala
Estándar de referencia: instalaciones MRO de clase mundial como marco de comparación para el proyecto Córdoba.
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Resumen ejecutivo

USD 45M
Inversión total estimada
USD 11M → 34M
Facturación año 1 vs. año 10
22,1%
TIR estimada
6 años
Recupero de la inversión
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Análisis de mercado

Tráfico aéreo mundial anual 1991-2041, RPK Trillion
Tráfico aéreo mundial anual (RPK Trillion) — GMF 2022: CAGR 2019–2041 de 3,6%.
Distribución de flota Airbus y Boeing en Latinoamérica por distancia a Córdoba
1.379 aeronaves de familia Airbus y Boeing operan hoy en Latinoamérica dentro del radio de alcance de Córdoba.
Industria en constante expansión
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Análisis de la competencia

  • Escasa competencia (4 MROs principales).
  • Sobresaturación de capacidad en el mercado norteamericano.
  • Ubicación geográfica concentrada en Centroamérica y Norteamérica.
  • Mayor precio de la hora hombre frente a nuestra propuesta.
Key players — precio de referencia
MROUSD / MHr
COOPESA48
Mexicana MRO Services51
Aeroman56
Lufthansa Technik Puerto Rico56
Mapa de MROs competidores en Latinoamérica y ubicación de MRO Córdoba
Ningún MRO de escala regional opera hoy desde el centro de Sudamérica.
Matriz de posicionamiento competitivo: objetivo competitivo vs. ventaja competitiva
Matriz de posicionamiento: MRO Córdoba se ubica en un cuadrante sin competencia directa — segmentación enfocada con liderazgo en costos.
Sobran aviones, faltan MROs
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FODA

Fortalezas

  1. Ubicación geográfica estratégica en Sudamérica
  2. Fuerte enfoque de la organización a la satisfacción del cliente
  3. Asociación con MRO internacional para soporte de knowhow
  4. Precio competitivo
  5. Instalaciones adecuadas para alojar aviones
  6. Alto nivel de calidad
  7. Personal capacitado y certificado
  8. Certificaciones FAA, EASA
  9. Apoyo gubernamental
  10. Sistema de gestión MRO adecuado
  11. Management con idoneidad gerencial sobre el negocio aerocomercial
  12. Ubicación en Aeropuerto Internacional
  13. Ubicación en Zona Franca
  14. Alto potencial de desarrollo de nuevas capacidades
  15. Universidades y colegios aeronáuticos en la ciudad
  16. Línea de servicios narrowbodies y widebodies

Oportunidades

  1. Insuficiente oferta de MRO en Latinoamérica
  2. Aumento en la demanda de servicios de MRO
  3. Escasa presencia de MRO en Sudamérica
  4. Competidores cercanos poco desarrollados y sin habilitaciones
  5. Cercanía a principales aerolíneas de la región (Chile y Brasil)
  6. Precio del dólar competitivo (mano de obra)
  7. Visión del gobierno actual en cuanto al mercado aerocomercial
  8. Futura modernización de la legislación laboral
  9. Altas barreras de entrada al negocio
  10. Desregulación de la actividad económica
  11. Consideración de los servicios de reparación de aeronaves como de importancia trascendental
  12. Privatización de empresas aeronáuticas del Estado
  13. Sindicato interno del MRO Córdoba (símil Flybondi)
  14. Competidores en proceso de quiebra

Debilidades

  1. Capacitación in house a desarrollar
  2. Escasa presencia en el mercado
  3. Escasa trayectoria en el mercado aerocomercial
  4. Áreas soporte en fabricación y reparación a desarrollar
  5. Cadena logística de materiales a desarrollar
  6. Capacidad de investigación e innovación tecnológica a desarrollar
  7. Competidor débil
  8. Acotada cartera de clientes
  9. Habilidades de comercialización a desarrollar
  10. Capacidades de talleres soporte a desarrollar
  11. Posición de desventaja en la curva de aprendizaje

Amenazas

  1. Escasez de recursos humanos en el mercado
  2. Impacto de las cargas impositivas
  3. Poder de sindicatos y gremios
  4. Competencia sólida y con trayectoria
  5. Relativa inestabilidad política y económica del país y la región
  6. Precio internacional del petróleo
  7. Cambios en las políticas económicas y públicas locales
  8. Aumento de los costos logísticos
  9. Nuevas tecnologías. Nueva generación de aeronaves
  10. Integración vertical de las aerolíneas / productos sustitutos
  11. Alto poder de negociación de los clientes
  12. Nuevos competidores en la región
  13. Talleres menores con posibilidad de captar trabajos
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Modelo de negocio

Asociaciones clave

  • MRO de primer nivel mundial
  • Brokers de materiales
  • Principal cliente
  • Aerolíneas y otros MROs

Actividades clave

  • Planificación del servicio
  • Inspección del avión
  • Adquisición y logística de materiales
  • Registro de horas y materiales insumidos
  • Servicio, comunicación y contacto con cliente

Recursos clave

  • Capital humano: mecánicos e ingenieros
  • Hangar, aeropuerto y oficinas de cliente
  • Herramientas y equipos
  • Sistema informático de gestión
  • Stock de materiales

Propuesta de valor

  • Personalización del servicio y filosofía de trabajo orientada a los procesos y cultura organizacional del cliente
  • Precios inferiores a la competencia
  • Reducción de costos de traslado de aviones
  • Reducción de riesgos
  • Reducción de plazos de entrega
  • Disponibilidad de slot

Relaciones con clientes

  • Asistencia personalizada exclusiva
  • Ejecutivos de cuenta exclusivos
  • Relaciones a largo plazo
  • La cercanía como pilar fundamental

Canales

  • Equipo comercial propio
  • Contacto directo telefónico, por email, visitas y reuniones
  • Cotizaciones personalizadas
  • Debriefing y solución de reclamos técnicos posterior al servicio

Segmento de mercado

Aerolíneas y operadores aerocomerciales de Sudamérica y el resto de Latinoamérica, con flota narrowbody y widebody de las familias Airbus y Boeing.

Principales clientes:

  • LATAM
  • Jetsmart
  • SKY
  • GOL

Estructura de costo

  • Sueldos del personal directo e indirecto
  • Seguros
  • Mantenimiento de instalaciones
  • Costo de materiales directos

Fuentes de ingreso

  • Venta de horas hombre por trabajos rutinarios, no rutinarios e ingeniería
  • Venta de materiales
  • Comisión por servicios subcontratados
  • Parking y preservado de aviones
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Descripción del proyecto

Ventajas operativas del Aeropuerto Intl. Córdoba para la instalación del MRO:

Vista satelital del Aeropuerto Internacional de Córdoba con anotaciones operativas
Pistas

05/23 — 2.200×45 m asfalto  ·  01/19 — 3.200×45 m hormigón

Radioayudas

ILS cabecera 19 CAT II. Operación 24 hs, visual e instrumentos.

Aduana

Servicios de Aduana / Migraciones y movimiento logístico de materiales.

Obra pendiente

Calles de rodaje hacia cabecera 19 y salidas rápidas; extensión de plataforma y terminal de pasajeros.

Terreno

Espacio disponible identificado dentro del predio aeroportuario para la instalación del MRO.

Áreas propuestas para instalación del MRO:

Áreas propuestas para instalación del MRO junto a la pista
Área roja

Hangar + oficinas + almacenes. No considera estacionamiento de vehículos.

Área amarilla

Obra de adecuación: plataforma y calle de rodaje hacia cabecera 19.

Hangar y plataforma:

Fotografías de referencia de hangar de mantenimiento con dimensiones
Comparativa de tamaño Airbus A321neo y Boeing 777-300ER dentro del hangar
180 m
Ancho del hangar
90 + 36 m
Profundidad de plataforma
115 m
Fondo total de plataforma
30–39 m
Altura de fachada
A321neo · 45 m
Largo — narrowbody
B777-300ER · 74 m
Largo — widebody
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Plan estratégico

Competir en segmentación enfocada en diferenciación. Propuesta de valor principal: servicio al cliente personalizado.

Orientar la filosofía de toda la organización al servicio al cliente. Generación de ventaja competitiva.

Competir con precios más bajos que la competencia. Fortaleza por bajo costo de mano de obra.

Asociarse con un MRO de primer nivel mundial. Adquisición de know-how y reducción de curva de aprendizaje.

Desarrollar oficina de planificación e ingeniería especializada. Mejora en el servicio y en la propuesta de valor.

Alianza estratégica a largo plazo con los principales operadores de la región. Aumento de participación en el mercado, fidelización de cliente, economía de escala y reducción de riesgo.

Alianza estratégica a largo plazo con brokers de materiales. Fortaleza por menores costos, mejora de lead times y confiabilidad de disponibilidad de materiales.

Implementar programa de desarrollo del capital humano: capacitación, incentivos y retención de talento. Potenciar el principal recurso del modelo de negocio, incremento de indicadores de calidad.

09

Inversiones, ventas y viabilidad

Inversiones iniciales (USD)

Hangar20,0 M
Herramientas2,6 M
Equipos1,2 M
Hardware0,1 M
Capacitación0,8 M
Software de gestión1,0 M
Licencias / otros0,1 M
Capital de trabajo2,6 M
Costos funcionamiento año 17,2 M
Total inversiones iniciales35 M
Plan de desarrollo8,5 M
Fuentes, detalles y desarrollos completos en el Plan de Negocios.
9.545.736
VAN — Valor Actual Neto (USD)
22,1%
TIR — Tasa Interna de Retorno
6 años
PRI — Recupero de la inversión
1,098
RBC — Relación Beneficio/Costo
Plan de desarrollo — máquinas y equipamiento (USD)
ConceptoAño 2Año 3Año 4Año 5Año 6Año 7Año 8Año 9Año 10
Herramientas1.350.000550.000550.000600.000235.000235.000235.000235.000235.000
Equipos de apoyo en tierra160.000383.000330.000258.000175.000178.00050.000
Hardware62.40099.90057.40017.400104.80062.40099.90057.40017.400
Totales1.794.8001.515.8001.324.8001.150.800794.600359.800790.800349.800369.800
Pronóstico de ventas (USD, salvo indicación)
ConceptoAño 1Año 2Año 3Año 4Año 5Año 6Año 7Año 8Año 9Año 10
Líneas narrowbodies2345555555
Líneas widebodies111222222
Horas hombre182.500273.750365.000456.250456.250456.250456.250456.250456.250456.250
Precio hora hombre45,0046,1047,2048,2049,3050,4051,5052,6053,7054,80
Venta horas hombre8.212.50012.619.87517.228.00021.991.25022.493.12522.995.00023.496.87523.998.75024.500.62525.002.500
Ventas de material2.828.7504.370.4196.002.0427.727.6297.959.4588.198.2418.444.1898.697.5148.958.4409.227.193
Ventas totales11.041.25016.990.29423.230.04229.718.87930.452.58331.193.24131.941.06432.696.26433.459.06534.229.693
Financiera y económicamente viable
10

Gantt general de ejecución (ejemplo)

Cronograma ilustrativo de puesta en marcha, desde el análisis del plan de negocios hasta la habilitación operativa completa. T=0 marca la finalización de la obra de infraestructura.

Meses — 2 años para T0
Meses — 1 año para T0
Meses — 1 año de operación
-24-21-18-15 -12-9-6-3 14710
1
2
3
4
4.1
5 — Obras de adecuación
6 — Obras del hangar
7
8
9
14
12 — Cursos habilitantes
11 — Contratación técnica
18
22
16
20
17
23
21
24
13
19
26
27
28
15
25
25
25
25
25
↑ T = 0 — Obra de infraestructura finalizada
Planificación y obra
  1. Análisis del Plan de Negocios y desarrollo del acuerdo comercial entre partes
  2. Creación de la Sociedad e inscripciones en AFIP, Aduana, Min. de Trabajo, etc.
  3. Diseño y desarrollo de planos
  4. Presentaciones ante organismos de aprobación (Municipal, EANA, Provincia, etc.)
  5. 4.1  Presentación de planos y anteproyecto en ANAC para validar requerimientos específicos
  6. Comienzo de obras de adecuación y provisiones para instalación del hangar (calles, cloacas, etc.)
  7. Comienzo de obras de hangar
  8. Contratación de personal de oficina técnica
  9. Desarrollo de los talleres de componentes (back shops — baterías, ruedas y frenos, O2, etc.)
  10. Confección de manuales de la empresa (MGM, Ops. Specs, lista de capacidades) — RAAC 145
Recursos y habilitaciones
  1. Desarrollo de capacidades de NDT (herramientas, equipos y personal calificado)
  2. Entrevistas y contratación de personal técnico (mano de obra directa)
  3. Cursos habilitantes de licencias para el personal
  4. Acuerdos con proveedores de servicios (limpieza, seguridad, etc.)
  5. Acuerdos con fabricantes de aeronaves (Airbus / Boeing)
  6. Acuerdos con proveedores de mano de obra directa (mecánicos, inspectores, etc.)
  7. Acuerdos con proveedores de partes y materiales
  8. Compra y abastecimiento de materiales e insumos básicos para servicios Narrow Body
  9. Compra y abastecimiento de herramientas y utilajes para servicios Narrow Body
  10. Compra y abastecimiento de elementos de seguridad del personal
Sistemas y puesta en marcha
  1. Compra de mobiliario y hardware (servidores, computadoras, etc.)
  2. Prueba e implementación del sistema logístico de materiales (Aduanas, depósito Franco, insp.)
  3. Adquisición y puesta en funcionamiento del Software de Mantenimiento del MRO
  4. Puesta en funcionamiento del Software Administrativo del MRO
  5. Puesta en funcionamiento de Biblioteca Técnica
  6. Participación del equipo comercial en CCMA (ALTA) y MRO’s Americas & Europa
  7. Habilitaciones Municipales, Bomberos, Medio Ambiente
  8. Habilitaciones ANAC / DGAC Chile / ANAC Brasil
  9. Habilitaciones FAA / EASA
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Conclusión

Estamos convencidos de que este negocio será rentable basándonos en los siguientes puntos:

“Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes”.Napoleón Bonaparte

Muchas gracias

Aeronave en plataforma al atardecer